Excluir Beneficiário | Boleto Cloud
A exclusão de um beneficiário remove permanentemente seus dados cadastrais, todas as contas bancárias associadas e todos os boletos dessas contas. Essa ação está disponível na tela de edição do beneficiário.
Passo a passo
Seção intitulada “Passo a passo”-
Acesse a tela de edição do beneficiário
Navegue até a tela de edição do beneficiário que deseja excluir. Você pode acessá-la de duas formas:
- Pelo menu Beneficiário > Consultar, localize o beneficiário na lista, clique em Mais > Editar beneficiário
- Pela tela de visualização do beneficiário, clique em Editar Dados
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Clique em “Excluir beneficiário”
Na parte inferior do formulário de edição, ao lado dos botões Salvar e Cancelar, clique no botão Excluir beneficiário (em vermelho).
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Verifique os dados e confirme
Um diálogo de confirmação será exibido com os dados do beneficiário, incluindo o número de contas bancárias e boletos que serão excluídos. Para confirmar, digite o CPF ou CNPJ do beneficiário no campo indicado.
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Confirme clicando em “Sim, quero excluir”
Após digitar o CPF/CNPJ corretamente, clique no botão Sim, quero excluir. Caso desista, clique em Não.
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Exclusão concluída
Após a confirmação, o sistema exibe uma mensagem de sucesso e redireciona para a lista de beneficiários.
Cuidados importantes
Seção intitulada “Cuidados importantes”| Situação | Orientação |
|---|---|
| Beneficiário com contas bancárias | Todas as contas vinculadas serão excluídas junto |
| Beneficiário com boletos emitidos | Todos os boletos das contas vinculadas serão excluídos e ficarão inacessíveis |
| Dados para fins fiscais | Considere manter o cadastro para histórico e auditoria |
| Exclusão por engano | Será necessário cadastrar o beneficiário, contas e boletos novamente do zero |