Consultar Beneficiários | Boleto Cloud
A tela de consulta permite visualizar, pesquisar e gerenciar todos os beneficiários cadastrados no sistema.
Acessando a consulta
Seção intitulada “Acessando a consulta”No menu principal, clique em Beneficiário e depois em Consultar.
Lista de beneficiários
Seção intitulada “Lista de beneficiários”A lista exibe todos os beneficiários cadastrados em formato de tabela com as seguintes colunas:
| Coluna | Descrição |
|---|---|
| Beneficiário | CPF/CNPJ e nome completo/razão social (link para visualização) |
| Nome de apresentação | Nome fantasia ou de apresentação |
| Emails | Endereço(s) de email cadastrado(s) |
| Endereço | Endereço resumido (UF / Cidade - CEP - Logradouro) |
| Ações | Botão “Mais” com opções adicionais |
Campo de pesquisa
Seção intitulada “Campo de pesquisa”Use o campo “Pesquise por cpf/cnpj, nome ou email” para filtrar beneficiários. A pesquisa é feita em tempo real conforme você digita.
Quando não há beneficiários
Seção intitulada “Quando não há beneficiários”Se nenhum beneficiário foi cadastrado, o sistema exibe uma mensagem orientando o cadastro e um botão de atalho.
Ações disponíveis
Seção intitulada “Ações disponíveis”Na coluna Ações, clique no botão Mais para ver as opções:
| Ação | Descrição |
|---|---|
| Visualizar beneficiário | Abre a tela com todos os dados do beneficiário e seus boletos |
| Editar beneficiário | Abre o formulário de edição com os dados preenchidos |
Visualização detalhada
Seção intitulada “Visualização detalhada”Ao clicar em Visualizar beneficiário (ou no nome do beneficiário na lista), a tela de visualização exibe:
Dados exibidos
Seção intitulada “Dados exibidos”| Campo | Descrição |
|---|---|
| CPF/CNPJ | Documento do beneficiário |
| Nome | Nome completo ou razão social |
| Nome de Apresentação | Nome fantasia (quando preenchido) |
| Endereço(s) de email | |
| Endereço | Endereço completo formatado |
Ações na visualização
Seção intitulada “Ações na visualização”- Editar Dados — abre o formulário de edição
- Criar Boleto — inicia a emissão de um boleto para este beneficiário
Boletos do beneficiário
Seção intitulada “Boletos do beneficiário”Na parte inferior da tela, é possível consultar os boletos vinculados ao beneficiário, filtrando por:
- Situação (Em Aberto, Em Atraso, Pago, etc.)
- Nosso Número (número do banco)
- Documento
- Pagador (CPF/CNPJ ou nome)