Alterar Beneficiário | Boleto Cloud
Você pode alterar os dados de qualquer beneficiário cadastrado no Boleto Cloud a qualquer momento. Isso é útil para corrigir informações, atualizar endereço, e-mail ou ajustar o nome de apresentação.
Como acessar a edição
Seção intitulada “Como acessar a edição”Existem três formas de acessar a tela de edição de um beneficiário:
Pela lista de beneficiários
Seção intitulada “Pela lista de beneficiários”-
Acesse “Beneficiário > Consultar”
No menu principal, clique em Beneficiário e depois em Consultar.
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Localize o beneficiário
Use o campo de pesquisa para buscar por CPF/CNPJ, nome ou e-mail. Ou localize diretamente na lista.
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Clique em “Mais > Editar beneficiário”
Na coluna Ações, clique no botão Mais e selecione Editar beneficiário.
Pela visualização do beneficiário
Seção intitulada “Pela visualização do beneficiário”Na tela de visualização de dados do beneficiário, clique no botão Editar Dados.
Após o cadastro
Seção intitulada “Após o cadastro”Logo após cadastrar um novo beneficiário, clique no botão Editar Dados nas ações disponíveis.
O que pode ser alterado
Seção intitulada “O que pode ser alterado”A tela de edição exibe o mesmo formulário do cadastro, com todos os campos preenchidos e editáveis.
Campos editáveis
Seção intitulada “Campos editáveis”| Seção | Campos | Impacto |
|---|---|---|
| Dados | CPF/CNPJ, Nome Completo/Razão Social, Nome de Apresentação/Fantasia, Email | Afeta próximos boletos |
| Endereço | CEP, Número, Logradouro, Bairro, Complemento, Cidade, UF | Afeta próximos boletos |
Passo a passo para editar
Seção intitulada “Passo a passo para editar”-
Acesse a tela de edição
Use uma das formas descritas acima para chegar ao formulário de edição.
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Altere os campos desejados
Modifique qualquer campo necessário. Por exemplo, para atualizar o e-mail, basta digitar o novo endereço no campo Email.
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Salve as alterações
Clique em Salvar para confirmar. Uma mensagem de sucesso será exibida.
Excluir beneficiário
Seção intitulada “Excluir beneficiário”Na tela de edição, você também pode excluir o beneficiário clicando no botão Excluir beneficiário (em vermelho, ao lado de Cancelar). Veja o passo a passo completo na página dedicada.